Notre méthodologie pour votre planification financière
Découvrez comment vehalinira analyse objectivement votre situation, sans recette préétablie, dans le respect strict de la législation. Notre accompagnement se construit autour d’un diagnostic précis, confidentiel et personnalisé.
Vincent Morel
Conseiller référent senior
Notre équipe à votre écoute et service
Marie Dubois
Conseillère principale
Marie combine expérience du marché français et approche humaine pour rendre chaque diagnostic clair, adapté, et conforme à la réglementation. Son écoute attentive fait la différence.
Pierre Lhostis
Consultant patrimonial
Pierre accompagne chaque client dans l’élaboration d’une solution sur-mesure, apportant transparence, prudence et professionnalisme à toutes les étapes du processus.
Emma Robert
Spécialiste analyse
Emma réalise une analyse rigoureuse de chaque demande. Son expertise apporte des recommandations étayées, sans jamais promettre de résultat ou d’avantage immédiat.
Étapes de notre accompagnement
Chaque démarche suit un processus structuré, garantissant une analyse adaptée et transparente des enjeux financiers, toujours en conformité avec la loi française.
Premier contact confidentiel
Écoute active de votre situation et de vos attentes, explication du cadre réglementaire en toute transparence.
Objectif
Sécuriser vos échanges et clarifier votre objectif.
Notre démarche
Nous vous expliquons la démarche, les taux applicables, le cadre légal et répondons à vos interrogations avant de débuter l’étude.
Comment
Organisation d’un entretien sans engagement, prise de connaissance précise de vos besoins, clarification des frais, échéances et points clés.
Outils
Fiches explicatives, guides réglementaires, contact dédié.
Livrables
Synthèse écrite du contexte et de l’objectif partagé.
Analyse de votre situation
Collecte d’éléments, étude approfondie du contexte financier et vérification de la conformité réglementaire.
Objectif
Comprendre précisément vos besoins.
Notre démarche
Nous analysons l’ensemble des informations transmises et détaillons les modalités, frais, et taux en toute transparence.
Comment
Examen attentif des informations, grille d’analyse neutre, identification des options raisonnables.
Outils
Grille d’analyse, modèles documentaires sécurisés.
Livrables
Rapport synthétique confidentiel et avis personnalisé.
Présentation de solutions envisageables
Restitution claire des différents scénarios possibles, respectant la prudence et vos attentes.
Objectif
Vous apporter une vision concrète des choix possibles.
Notre démarche
Nous présentons une synthèse des démarches envisageables, leurs avantages, leurs limites et précisons chaque modalité.
Comment
Entretien explicatif, entretien écrit, questions/réponses, gestion des échanges complémentaires.
Outils
Tableaux comparatifs, documentation explicative.
Livrables
Note de synthèse, recommandations neutres et objectives.
Accompagnement à la décision
Assistance pour évaluer chaque option, prise de recul, rappel des points clés et encadrement du processus.
Objectif
Vous soutenir sans influencer votre choix final.
Notre démarche
Nous répondons à vos interrogations, accompagnons votre réflexion et récapitulons les échéances et modalités.
Comment
Rendez-vous final, échanges écrits ou oraux, accès continu à un conseiller dédié.
Outils
Synthèse finale, accès à notre plateforme sécurisée.
Livrables
Plan d’action personnalisé, document de synthèse et échéancier proposé.
Comparatif objectif
| Features | vehalinira | Autres acteurs |
|---|---|---|
| Expérience en conseil local | ||
| Clarté sur taux annuels et frais | ||
| Confidentialité RGPD renforcée | ||
| Accompagnement personnalisé | ||
| Actualisation réglementaire |